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河北建投集团成功发行20亿元中期票据

来源:河北建设投资集团 日期:2021-05-21 18:00:19

521日,河北建投集团完成20亿元中期票据发行,期限3+2年,票面利率3.67%,全场认购倍数4.51倍;利率较基准下浮22.7%,较集团企业同期限债券估值低19BP,累计节约财务费用6480万元,创今年以来我省同期限同类别债券最低发行利率。

自去年四季度以来,受多种因素综合影响,我省企业债券发行难度增大,融资形势严峻。面对不利形势,集团企业攻坚克难,加强宏观形势研判,密切跟进债券市场发行情况和利率走势,并抓住我省债务化解压力阶段性空档期,锁定最优发行窗口,启动了20亿元中期票据发行工作。

为确保本次债券顺利发行,一是主动对接资本市场,通过现场路演、视频会议等多种途径,重点先容集团发展战略、项目建设情况等,增进投资人对集团企业的了解和信心;二是积极参与到发行工作的各环节,从时点选择、定价区间、资金来源等方面制定发债策略,最大限度增大投资者范围,成功吸引了银行、基金、保险、证券企业、理财企业、资管企业等各类型投资机构,认购倍数高达4.51倍;三是与承销商积极配合,在确保量满的基础上,逐一与投资者沟通,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率低至3.67%,较资金量满时利率下降73BP

本次中期票据的成功发行,提振了市场投资者对集团债券的信心,提升了集团在资本市场的品牌形象,为集团下一步融资工作有序开展打下了基础。

(集团财务管理部  供稿)

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